~人生の節目に見直すことで強い家計を作る~

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強い家計を作る!ファイナンシャル・プランナーによる家計診断

保険見直し相談

*保険の販売・勧誘は行っておりません

  • 本当に必要な保障になっているか診断してほしい
  • 保険料が安くならないか相談したい
  • 自分に必要な保険はどんな保険か知りたい

保険のお悩みに関して診断、アドバイスいたします。

スタンダードプラン(オンライン相談回数3回)の場合

1回目:ヒアリング

保険についての悩みやご要望、また今後のライフプランについてお伺いいたします。

また、現在加入されている保険の内容を確認いたします。

2回目:相談・提案

1回目ヒアリングをもとに必要な保障や保険見直しについて提案いたします。

当方は、保険会社と提携しておりませんので、保険商品の提案勧誘等はございませんのでご安心ください。

疑問点や他にご要望がございましたら、お気軽にご相談ください。

3回目:再提案・アフターフォロー

2回目の相談をもとに、見直しの再提案、もしくはアフターフォローをさせて頂きます。

その他、疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。

家計見直し相談

  • 教育資金はどのように準備すればよいか知りたい
  • 老後資金は足りるのか不安に感じている
  • 住宅ローンと教育費の支払いが重なり今後の家計に問題はないか、シュミレーションしてほしい

家計に関するお悩みに対し、解決策を提案いたします。

スタンダードプラン(オンライン相談回数3回)の場合

1回目:ヒアリング

現在の家計の状況や将来のプラン・希望など家計全般についてお伺いいたします。

2回目:相談・提案

1回目ヒアリングのお話をもとに資料を作成し、作成した資料をもとに、現状の問題点や改善策の提案をいたします。

疑問点や他にご要望がございましたら、お気軽にご相談ください。

3回目:再提案もしくはアフターフォロー

2回目の相談をもとに、改善策の再提案、もしくはアフターフォローをさせて頂きます。

その他、疑問点などございましたら、お気軽にご相談ください。

ファイナンシャル・プランナーのご紹介

ファイナンシャル・プランナー

箭吹 雅代(やぶき まさよ)

みなさま、こんにちは。

幸せに生きるために必要なのは“安心”です。

人生においてお金は一生付き合っていくものです。

お金の安心は幸せな人生に欠かせないものだと考えています。

つまり、強い家計を作ることは、幸せに生きることにつながっていきます。

しかし、家計の悩みは、友人や時には家族にも話しづらく、1人で抱えてしまっていませんか?

そう、お金の悩みは、中々周囲に相談出来ない問題なのです。

だからこそ、ファイナンシャル・プランナーがお役に立ちます。

他人だからこそ、話しやすい。

プロだからこそ、安心できる。

家計の不安を安心に変える第一歩は“見える化”

何が不安なのかを具体的に知ることで、解決策も見えてきます。

”どんなことを相談すればいいのか分からないので、相談するのは躊躇している。”

そんな方でも大歓迎です。

今、何か分からない、モヤモヤした気持ちを抱えているのであれば、そのモヤモヤをクリアにすることも一歩踏み出すきっかけとなります。

それでもやっぱり相談するのは、ためらってしまう。

そんな方は、ぜひ家計を知る(リンクにする)ページをチェックしてみてください。

家計に役立つ情報を随時投稿しています。

少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。

お気軽にお問合せください TEL 050-3576-2545 受付時間:9:00-18:00(土日祝日も可)

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